Calculateur de rééquilibrage par versements

Comment ça marche

La transaction déplace de la valeur de l’actif surpondéré vers l’autre sans modifier le total. Le versement ajoute plutôt de l’argent à l’actif sous-pondéré jusqu’à la cible choisie. Le versement disponible sert d’abord à atteindre cette cible ; tout excédent est réparti selon les parts cibles.

Exemple : 6 000 en A et 4 000 en B avec une cible de 50 % pour A nécessitent de transférer 1 000 de A vers B ou d’ajouter 2 000 à B. Avec seulement 500 ajoutés à B, A reste à 57,14 %.

Source et contexte

Les CSV s’ouvrent dans un tableur. Ils contiennent vos saisies et résultats calculés, pas de formules ni de compte financier connecté.